Die vielleicht wichtigste Aufgabe eines Finanzberaters besteht darin, seine Kunden an die richtige Stelle an der Effizienzgrenze ihrer Portfolios zu bringen. Aber ihre zweitgrößte Aufgabe, die ganz knapp dahinter liegt, besteht darin, Portfolios zu erstellen, mit denen ihre Kunden zufrieden sind. Berater können die besten Portfolios der Welt erstellen, aber sie werden nicht wirklich von Bedeutung sein, wenn die Kunden nicht darin bleiben.